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    填寫(xiě)工作日志守護財富大門(mén)18頁(yè).pptx

    • 更新時(shí)間:2020-07-17
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    • 資料性質(zhì):免費資料
    • 上傳者:wanyiwang
        
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    QQ截圖20200717211526.jpg

    填寫(xiě)工作日志守護財富大門(mén),新人伙伴眼中工作日志的想法——工作日志是形式主義,是公司的要求,而不是自己的需求,工作日志太復雜,每天只需記錄新認識的名單即可,工作日志是師傅、內勤監督活動(dòng)量的工具,每天流水賬式的記錄并不能帶來(lái)高業(yè)績(jì),新人的做法——檢查時(shí)就寫(xiě)工作日志,做事沒(méi)有任何計劃,想到哪做到哪,記得過(guò)于簡(jiǎn)單,或者不分主次隨意寫(xiě),隨意寫(xiě)工作日志的結果——拜訪(fǎng)隨意性大,業(yè)績(jì)不穩定,甚至掛零,客戶(hù)資料記錄不全,信息遺漏,資源流失。

    備注:45我眼中工作日志——有效跟進(jìn)客戶(hù)的工具,后續服務(wù)客戶(hù)的依據,穩定業(yè)績(jì)的保障,備注:5投保人姓名:焦女士    投保人年齡:40歲,被保險人姓名:兒子    被保險人年齡:8歲,2019年12月為自己和大兒子購買(mǎi)了臻愛(ài)倍護,因為經(jīng)濟緊張沒(méi)有為小兒子購買(mǎi)重疾保障。有保險意識,無(wú)意之中吐露6月有一筆錢(qián)下來(lái),可以給小兒子也購買(mǎi)一份(整理記錄在工作日志中)。2020年1月過(guò)年走訪(fǎng)客戶(hù),送些年貨??蛻?hù)感到很意外很高興。沒(méi)有提到保險,目的服務(wù)客戶(hù)。

    2020年3月,去客戶(hù)單位聊天,客戶(hù)主動(dòng)提到保險,并為我介紹了同事,談到了重大疾病給家庭帶來(lái)的不可估量的創(chuàng )傷。2020年5月,直接確認六月是否給小兒子購買(mǎi)重疾險。制定拜訪(fǎng)計劃:老客戶(hù)的年檢、老客戶(hù)的續期、轉介紹的跟進(jìn)、公司各項活動(dòng)標注清晰,好計劃,關(guān)注備注提示:客隨時(shí)記錄客戶(hù)可以拜訪(fǎng)、簽單的日期到關(guān)鍵月,月初統籌安排??蛻?hù)資料收集:客戶(hù)年收入、消費情況、興趣愛(ài)好、近期狀況等,拜訪(fǎng)流程記錄:客戶(hù)關(guān)心話(huà)題、客戶(hù)需求、客戶(hù)異議、不經(jīng)意提到的朋友信息、再次見(jiàn)面的時(shí)間、拜訪(fǎng)理由等,服務(wù)項目登記:生日禮物、節日禮品、保全及理賠記錄、附加值服務(wù)等。

    新增客戶(hù)(增員)名單/轉錄名單,最有價(jià)值的客戶(hù)信息,穿著(zhù)和配飾(衣服、手表、手機、包、車(chē)),生活品味(社區、愛(ài)好、運動(dòng)、娛樂(lè )),對投資的關(guān)注(股票、基金、房產(chǎn)、保險),子女教育(是否有子女、學(xué)校、課外輔導),每天根據客戶(hù)不同拜訪(fǎng)進(jìn)度分類(lèi)記錄在包括:初次收集資料/已明確需求/促成階段/老客戶(hù)服務(wù)回訪(fǎng)/新增名單(包括轉介紹、隨緣名單),15第二天需拜訪(fǎng)的重點(diǎn)(可促成)客戶(hù),晚上電話(huà)約定可拜訪(fǎng)的新增名單,客戶(hù)檔案里需服務(wù)的客戶(hù),因具體狀況前一天未能見(jiàn)面的客戶(hù)。

    把重點(diǎn)客戶(hù)列入明日計劃,根據計劃準備拜訪(fǎng)工具,銷(xiāo)售輔助工具,制定拜訪(fǎng)邏輯、談話(huà)主題,第二天需要服務(wù)的工具,備注:16認真填寫(xiě)工作日志是提高效率的重要方法,認真填寫(xiě)工作日志是做好名單收集的依據與基礎,認真填寫(xiě)工作日志是建立完整客戶(hù)檔案的前提,認真填寫(xiě)工作日志是持續成長(cháng)、得到認同的保證,大戰是打開(kāi)了就合不上的書(shū),人生是踏上了就回不了頭的路,相信每一個(gè)節點(diǎn)都會(huì )留下屬于你的記憶。


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